本文作者張自然博士曾于前兩周分別發(fā)表《第二批帶量采購落地，中標(biāo)品種深度分析》和《第二批帶量采購落地：中標(biāo)企業(yè)分析》兩文，對中標(biāo)的品種和企業(yè)情況進行了分析，本文再對各省份的中標(biāo)結(jié)果做一剖析。
第二批帶量采購中標(biāo)的品種共涉及18個省份，還有超過1/3（13個）的省份與此次集采無緣，其中，包括西北全部（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆）及西南（廣西、云南、西藏）、華北（天津、山西、內(nèi)蒙）和華東（上海、安徽）的部分省份，除天津和上海兩直轄市外，這些省份多強于中藥，與天津有關(guān)的江蘇天士力帝益和天士力（遼寧）制藥，已分別歸并到該企業(yè)注冊地所屬的江蘇和遼寧兩省。
接下來，分別從各省份中標(biāo)的企業(yè)、品種、采購量、采購額和一致性評價進展五個方面展開，并按批文持有人注冊地所屬省份統(tǒng)計，委托生產(chǎn)的記在委托方。
一、企業(yè)數(shù)
本次中標(biāo)的品種共涉及77家藥企，中標(biāo)企業(yè)數(shù)量*多的是江蘇省，有11家企業(yè)，占了全國的14.3%，分別是揚子江集團及其江蘇制藥、正大天晴集團及南京正大天晴、恒瑞、豪森、圣和、東瑞、二葉、天士力帝益和正大豐海，位居其后的依次是四川（10家，占13%）、浙江（7家，占9%）、重慶（7家，占9%）和北京（6家，占7.8%），且這前5個省份中標(biāo)的企業(yè)總數(shù)就占了全國的53%，外企有4家中標(biāo)，分別是拜耳、百濟神州、勃林格殷格翰和山德士。
而黑龍江（哈爾濱珍寶）、吉林（長春海悅）、河南（濮陽市匯元）、江西（山香）、福建（廣生堂）、海南（通用三洋）和貴州（圣濟堂）等7個省則各只有1家藥企的1個品種中標(biāo)。（圖1）
本次共有100個品種中標(biāo)，與中標(biāo)企業(yè)的數(shù)量排序基本一致，中標(biāo)品種數(shù)量*多的仍是江蘇、四川、浙江和重慶4個省份，且這前4個省份就占了全國中標(biāo)品種總數(shù)的48%，變化**的是山東，雖然其中標(biāo)企業(yè)的數(shù)量僅排名第10位，但其中標(biāo)品種的數(shù)量卻躍居第5位，是因齊魯制藥一家就有4個產(chǎn)品（阿德福韋、曲美他嗪、索利那新、替吉奧）中標(biāo)，與四川科倫（氟康唑、福多司坦、甲硝唑、克林霉素）并列全國單一企業(yè)中標(biāo)品種數(shù)量**， 外企中標(biāo) 5 個品種（圖 2 ）。本次中標(biāo)采購量**的是四川省，高達17.3億片，占本次集采總采購量的19%，盡管四川省中標(biāo)的企業(yè)數(shù)量和品種數(shù)量都不如江蘇多，但四川省中標(biāo)的采購量卻位居****，是因四川綠葉的一個阿卡波糖的采購量就多達8億多片，僅次于拜耳的阿卡波糖，是此次第二大采購量。其次是山東（10億片、占10.9%）、河北（9.8億片、占10.8%）和浙江（7.2億片、占7.8%），且這前4省就占了全國總采購量的近一半（48%）。變化**的是江蘇省，盡管其中標(biāo)的企業(yè)數(shù)量和品種數(shù)量都位居****，但其采購量卻退居第11位，還不如貴州（圣濟堂的格列美脲片）和海南（通用三洋的阿莫西林膠囊）的一個品種的采購量大，是因其中標(biāo)品種的采購量都較小，如其紫杉醇（恒瑞）和安立生坦（豪森）中標(biāo)的量還不足幾萬片（瓶）（圖3）。和中標(biāo)的采購量一樣，四川省中標(biāo)品種的總采購額也是全國**的，另一變化大的是江蘇，盡管其采購量僅屈居第11位，但其采購額卻又躍居第二位，是因其中標(biāo)產(chǎn)品*小制劑單位的單價都比較高，如恒瑞的注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）高達780元/支，僅次于本次集采單價*高的百濟神州的注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）1150元/支，比海南中標(biāo)的阿莫西林和貴州中標(biāo)的格列美脲片（中標(biāo)價都是5分錢）要高的多（圖4）。仿制藥一致性評價作為國家?guī)Я坎少彽陌l(fā)端和基礎(chǔ)，其進展對集采有著重要影響，各省份的過評數(shù)量仍是集采競爭實力的象征。截止3月15日，已有699個受理號過評，涉及26個省份和外資的241家藥企。其中過評品種數(shù)量*多的是江蘇省，高達131個，占全國過評總數(shù)的18.7%， 山東（87個，占12.4%）、浙江（86個，占12.3%）和四川（62個，占9%）緊追其后，且這前4省占了全國的超過一半（52%）。再看有過評品種的企業(yè)數(shù)量排名，仍是江蘇（39家，占16%）、山東（24家）、浙江（21家）、和四川（20家）占據(jù)前4，并占了全國的43%，也進一步夯實了這些省份在全國化學(xué)仿制藥的龍頭地位。過評的企業(yè)數(shù)量和品種數(shù)量的頭部排名與第二批帶量采購的差不多，只有山東的過評較中標(biāo)的排名發(fā)生了前移，是因齊魯過評實力爆發(fā)，以38個過評數(shù)傲視群雄，為山東的整體實力貢獻不菲。引人注目的是江蘇，不管過評品種數(shù)量（131個）、還是企業(yè)數(shù)量（39家），都遙遙領(lǐng)先于第二位山東的87個和24家的50%還多，進一步彰顯了江蘇省尤其擁有揚子江、正大天晴、恒瑞和豪森等知名化藥企業(yè)的蘇北在全國化藥仿制藥領(lǐng)域的競爭實力。而廣西（桂林南藥中標(biāo)阿莫西林）、寧夏（康亞藥業(yè)中標(biāo)羥苯磺酸鈣）和云南（貝克諾頓中標(biāo)阿莫西林）則只有1家藥企的1個品種過評，西北（陜西、甘肅、青海、新疆）、西藏和內(nèi)蒙古則尚無品種過評。（圖5）鑒于一致性評價的巨額支出對大部分中小藥企而言仍是挑戰(zhàn)，隨著基于仿制藥一致性評價的帶量采購的常態(tài)化，行業(yè)頭部效應(yīng)進一步顯現(xiàn)，擁有恒瑞、揚子江、科倫、齊魯、石藥等化藥巨頭的江蘇、山東、四川、河北等省將強者恒強；因國際化回歸而享受一致性評價綠色通道和原料制劑一體化成本優(yōu)勢的浙江省，無疑是帶量采購的**受益者，實現(xiàn)了彎道超車，其化藥制劑一舉覆蓋大江南北，實現(xiàn)了由原料大省向制劑大省的華麗延伸。當(dāng)然，很多省份的優(yōu)勢并不在于化學(xué)仿制藥而是強于中藥或創(chuàng)新藥等其他領(lǐng)域，本文僅基于第二批帶量采購的中標(biāo)結(jié)果分析，并不代表行業(yè)全貌。至今，中國化學(xué)仿制藥的市場格局已基本呈現(xiàn)！
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