醫(yī)藥行業(yè)深度報告：耗材帶量采購背景下，如何挖掘常態(tài)化下的機(jī)會

來源：未來智庫

本報告主要解答以下幾個問題:

1) 能夠進(jìn)行耗材帶量采購的品種有何特征?

2) 各地中選規(guī)則有何共性與差異?現(xiàn)差額中選的主要方式有哪些?

3) 采購量分配和中選降價幅度有何特征?

4) 耗材帶量采購的難點?以及企業(yè)參加集采以價換量對業(yè)績影響幾何?

5) 器械板塊在醫(yī)耗集采常態(tài)化后的投資方向有哪些?

通過對上述問題的解答，一方面在全國耗材集采正式文件即將出爐之際，給投資者做一 個匯總性的概括，另一方面，我們也對各省試點方案做固定范式的分析，以期后續(xù)集采常態(tài) 化后方便做參考對比。

1、 醫(yī)耗帶量采購大勢所趨，如何挖掘常態(tài)化下的機(jī)會?

1.1 全國性耗材帶量采購?fù)七M(jìn)，各地試點方案有望常態(tài)化

省級區(qū)域及以上耗材帶量采購試點方案不斷出臺。2019 年 5 月 29 日，中央深改委第八 次會議審議通過《關(guān)于治理高值醫(yī)用耗材的改革方案》，提出要理順高值醫(yī)用耗材價格體系， 凈化醫(yī)療服務(wù)執(zhí)業(yè)環(huán)境，切實降低醫(yī)用耗材虛高價格，減輕群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)。此后全國范眾多省份開展高值耗材帶量采購試點，截止 2020 年 9 月 30 日，全國共有 27 個省 (市、自治區(qū))參與正式出臺的采購方案，省級以上試點方案數(shù)量共計有 16 個，其中省際 聯(lián)盟試點方案有 4 個，省級帶量采購方案有 12 個。目前尚未開展醫(yī)用耗材帶量采購的省份 還有江西、廣東、四川、西藏(不含港澳臺)。此外，9 月 30 日四川 7 省聯(lián)盟公告開展冠脈 擴(kuò)張球囊集中帶量采購，參與省份包括四川、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、西藏， 同時川渝藏 3 省公告開展人工晶體集中帶量采購，預(yù)計兩份正式采購文件有望于 10 月初出 臺，屆時將只剩廣東、江西兩省未參與省級耗材帶量采購試點。

全國冠脈支架帶量采購正式方案即將出爐。此外冠脈支架作為全國醫(yī)用耗材帶量采購首 批品種，目前處于各省報量的過程，預(yù)計正式采購文件有望于 10 月份出臺。11 月份結(jié)合企 業(yè)申報的價格確定*終結(jié)果，2021 年 1 月 1 日全面實施中選產(chǎn)品的價格和使用。

多種形式的耗材帶量采購試點方案為全國耗材積累經(jīng)驗。從目前耗材帶量采購試點方案 來看，主要有三種形式:一是各地市耗材帶量采購試點，如江蘇南京聯(lián)盟、江蘇南通市、山 東淄博 7 市、遼寧遼陽市、云南曲靖都有相應(yīng)的地市級別的采購方案;二是單個省級的試點 采購方案，如安徽、江蘇、福建、浙江、湖北、上海等省份;三是省際聯(lián)盟聯(lián)合帶量采購方 案，如京津冀 9 省聯(lián)合采購、渝黔滇豫 4 省聯(lián)盟、陜西 10 省聯(lián)盟、黔渝瓊 3 省聯(lián)盟以及即 將開展的四川 7 省聯(lián)盟和川渝藏 3 省聯(lián)盟?？紤]到區(qū)域代表性，本文分析探討的主要為省級 及以上區(qū)域的醫(yī)用耗材帶量采購試點方案。

安徽、江蘇作為國內(nèi)醫(yī)耗帶量采購試點先行省份，目前已開展多批、多輪醫(yī)用耗材帶量 采購，方案也隨著時間推移不斷完善，但從*新方案文件看，采購量分配仍不明確。安徽、 江蘇在耗材帶量采購走在全國前頭的原因有:1)安徽、江蘇具有積極推動醫(yī)改的傳統(tǒng)。從 2009 年新醫(yī)改開始，安徽就是排頭兵之一，藥品零差率、雙信封的安徽模式、首推臨床路管理、醫(yī)共體、全科醫(yī)生等醫(yī)改措施中不少得到全國的推廣;江蘇也在 2009 年之后積極 投入大量資金建設(shè)醫(yī)聯(lián)體、執(zhí)行零加成、建立居民電子檔案、保障短缺藥品供應(yīng)等。2)2015 年衛(wèi)健委在江蘇、安徽、福建、青海四省開展綜合醫(yī)改試點，這些省份在試點醫(yī)改方案方面 都較為積極。

從耗材省際聯(lián)盟帶量采購方案看，目前京津冀 9 省聯(lián)合、渝黔滇豫 4 省聯(lián)盟、陜西 10 省聯(lián)盟、黔渝瓊 3 省聯(lián)盟的試點方案均已執(zhí)行完畢，相關(guān)中選結(jié)果也已公示，此外四川 7 省 聯(lián)盟和川渝藏 3 省聯(lián)盟也即將開展耗材聯(lián)合采購。由于涉及省份較多、采購量較大，整體上 方案的完整度和考慮的因素較為全面(比如均對采購量分配作出量價掛鉤的具體規(guī)定，而很 多單個省份在采購量分配上比較模糊)，得到的關(guān)注度也較高，參考性也較強(qiáng)。其中京津冀 9 省聯(lián)盟作為較早成功實施的醫(yī)耗區(qū)域聯(lián)盟帶量采購省份，其重要性類似“4+7 藥品帶量采購”， 對于全國性耗材集采方案有較大的參考意義，本次醫(yī)保局明確由天津市醫(yī)藥采購中心具體承 擔(dān)國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室日常工作，也說明國家層面對京津冀 9 省聯(lián)盟方案 及執(zhí)行情況的認(rèn)可。

除安徽、江蘇外，單獨開展耗材帶量方案的省份還有山西、福建、青海、浙江、湖北、 上海、湖南等，其中山西、青海、湖南還參與了區(qū)域聯(lián)盟集采?？傮w上，這些方案一方面體 現(xiàn)各省對耗材帶量采購的積極參與，另一方面，從方案本身來講，還有一些內(nèi)容需要完善， 如采購量如何分配。后續(xù)，即便全國耗材集采的推進(jìn)，涉及的品種仍不多，預(yù)計各地進(jìn)行一 些耗材品種帶量采購試點的常態(tài)化行為將有望延續(xù)。

1.2 試點方案共性與差異:從中把握耗材帶量采購的方向

從試點方案的內(nèi)容看，在品種、約定采購量、中選規(guī)則、采購量分配、降價幅度等內(nèi)容 上存在一些共性和差異。品種主要選擇于心血管、骨科、眼科等領(lǐng)域控費比較可行且迫切的 領(lǐng)域;約定采購量往往為上年度采購量的 60~80%;中選規(guī)則主要通過議價談判、競價、淘 汰模式、專家評分等手段實現(xiàn)差額中選;采購量分配基本原則為低價多得，*低價者往往獲約定量 50%以上;從中選結(jié)果看，已公布中選產(chǎn)品的降價幅度平均為 60%左右。這些共 性以及每個方案的差異的分析，能夠幫助把握整個耗材帶量采購的方向。

1.2.1 時間:近幾個月方案密集出臺，平均執(zhí)行時間約為一個月

從已經(jīng)啟動的方案看，主要方案出臺時間集中在 2020 年 5~8 月，共有 11 個方案，其 中單 8 月份就有 5 個試點方案，分別是浙江省、湖北省、黔渝瓊 3 省聯(lián)盟、上海市、湖南省 幾個省級試點方案。從安徽、江蘇在 2019 年 7 月份的試點先行算起，經(jīng)過一年的研究總結(jié)， 各省基本上具有獨立或者聯(lián)合開展耗材帶量采購的能力。

從省級方案啟動日到擬中選公布日的執(zhí)行時間看，平均為 31 天，意味著基本上大部分 省份能夠在一個月內(nèi)組織一場耗材帶量采購，大部分省份對耗材集采的理解有助于后續(xù)全國 范圍內(nèi)的耗材帶量采購的實施和各省耗材常態(tài)化集采的開展。

1.2.2 品種:心血管、骨科、眼科是目前耗材帶量采購的主戰(zhàn)場

截止 2020 年 9 月 30 日，全國耗材帶量試點方案涉及 17 個品種，主要歸屬于心血管類、 骨科類、眼科類、補片類、手術(shù)耗材類、其他類耗材等。耗材由于產(chǎn)品規(guī)格眾多、分類不清、 組套復(fù)雜、部分需手術(shù)跟臺服務(wù)、缺乏一致性標(biāo)準(zhǔn)等問題，難以像藥品一樣大規(guī)模復(fù)制化開 展帶量采購。隨著耗材統(tǒng)一編碼的完成以及各省試點方案在組套問題、分類問題等方面積累 了較多的經(jīng)驗，后續(xù)能夠開展帶量采購的耗材品種將越來越多。耗材帶量采購品種重點關(guān)注 以下 5 類特征:

1)采購較大，控費需求比較迫切的品種。如冠脈支架 2019 年全國使用量 150 萬，費用約 150 億元，占全國高值耗材總費用的十分之一，所以是耗材帶量采購重 點突破的品種。

2) 國產(chǎn)有所突破的品種。國產(chǎn)產(chǎn)品少、國化率很低的品種由于議價權(quán)基本由海外企業(yè) 把持，比較難以推行耗材帶量采購，即便執(zhí)行帶量采購，國產(chǎn)企業(yè)也缺乏的產(chǎn) 品進(jìn)行進(jìn)口替代。而一旦國產(chǎn)產(chǎn)品有所突破(如產(chǎn)品逐漸齊全、國產(chǎn)化率提升到 20% 以上)，那么帶量采購的可能性就會增加，進(jìn)口替代也有望加速。

3) 臨床使用成熟的品種。相比之下創(chuàng)新器械如 TAVR、腦血管介入等品種由于處于臨 床拓展階段，使用量較小，需要企業(yè)進(jìn)行大量的學(xué)術(shù)推廣，有能力開展相關(guān)手術(shù)的 醫(yī)生不多，競爭格局好，比較難以開展耗材帶量采購。

4) 組套簡單，分類清晰的品種。比如人工晶體基本單獨存在，較少和其他器械形成組 套銷售，同時通過 10 種功能分類基本能夠順利將市場所有人工晶體分組，這也是 大量省份選擇人工晶體作為試點品種的重要原因。

5) 無配套設(shè)備、醫(yī)院切換較為容易的耗材。設(shè)備+耗材模式容易形成較強(qiáng)的壁壘和黏 性，難以開展帶量采購，更換耗材反而帶來較大的重置成本，所以重點關(guān)注無配套 設(shè)備、醫(yī)院切換較為容易的耗材。

心血管類是耗材帶量采購首當(dāng)其沖的類別。當(dāng)前參與心血管耗材帶量采購的試點品種主 要為介入球囊、起搏器、冠脈支架，參與省份數(shù)量(含四川 7 省聯(lián)盟)分別為 14、3、2， 而且隨著全國冠脈支架集采的推進(jìn)，心血管類產(chǎn)品耗材集采的參與度會越來越高。心血管植 介入耗材是高值耗材的**大類別，2018 年中國高值耗材市場規(guī)模 1046 億元，其中心血管 植介入(包括電生理和起搏器)總共 456 億元，占比 43.6%，必然是控費的**主戰(zhàn)場。

骨科類是耗材帶量采購的另一關(guān)鍵類別。骨科脊柱類、關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類目前都有作為耗 材帶量采購的試點品種出現(xiàn)，其中又以關(guān)節(jié)類為主。脊柱、關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷耗材帶量采購的參與 省份數(shù)量分別為 1、4、1，主要因為關(guān)節(jié)類產(chǎn)品主要由髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)兩類簡單組套為主， 單組套采購規(guī)模較大，而創(chuàng)傷類產(chǎn)品品類眾多，組套復(fù)雜，相對難以開展。從整體看，2018 年骨科植入耗材 262 億元，占高值耗材比重 25%，為第二大品類，未來仍將是耗材帶量采 購不斷探索的領(lǐng)域。

眼科類類耗材中人工晶體由于組套簡單、分類清晰、采購額較大、臨床使用成熟等 因素，成為當(dāng)前耗材帶量采購的試點省份*多的品種，算上即將開展的川渝藏 3 省聯(lián)盟，總 共有 24 個省份參與。

此外補片類(人工硬腦(脊)膜、疝補片)、手術(shù)耗材(吻合器、超聲刀)、部分低值耗 材(如留置針、輸液器、鎮(zhèn)痛泵、膠片)也有部分省區(qū)開展帶量采購試點。

1.2.3 約定采購量:基本為上年度采購量(額)的 60~80%

從各省約定采購量看，基本為上年度采購量或者采購額的 60~80%，采購周期基本為 1~2 年。除了上海人工晶體帶量采購約定 30%的采購量(因為**中標(biāo))和安徽**批耗材帶量 采購(人工晶體)約定 90%的采購量，其余約定采購量基本為上年度的 60~80%之間。

1.2.4 中選規(guī)則:差額中選為主基調(diào)

中選規(guī)則是帶量采購的核心，是決定降價幅度的關(guān)鍵。在眾多申報的參與企業(yè)中，通過 一定的約束條件實現(xiàn)部分企業(yè)中選，讓中選企業(yè)不需要通過銷售就獲得較多的約定采購量， 減少渠道加價，規(guī)范購銷行為，降低交易成本，這是以價換量的內(nèi)涵。從現(xiàn)有的中選規(guī)則來 看，每個試點方案都有一定探索，從早期模糊不清的議價談判，到現(xiàn)在各省越來越清晰的中 選規(guī)則，我們認(rèn)為其中**的共性就會差額中選。差額中選首先要根據(jù)申報企業(yè)數(shù)量，先決 定*終中選企業(yè)數(shù)量。一般是多家中選，且*多一般不超過 6 家，但也有特例，比如上海耗 材帶量采購試點方案為**中選，福建兩輪競價淘汰模式不約定*終中選數(shù)量，但明確淘汰 數(shù)量的規(guī)則。

比較現(xiàn)有中選規(guī)則，實現(xiàn)差額的方式有以下幾種:

1) 議價談判:一般運用于早期探索階段和參與企業(yè)數(shù)量較少的分組。包括很簡單的“討價還價”， 也有參考平均降幅的議價。

2) 競價:競價是*常見的方式，包括絕對價格排名和降幅排名，一般來說，在*低價和降幅**者 中選概率極大。

3) 淘汰模式:常見于多輪報價模式，首輪一般會有淘汰機(jī)制，淘汰的原則有降幅較低者、專家無記 名投票、降幅不達(dá)預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)線、技術(shù)標(biāo)評審。

4) 專家評分:由于器械相比藥品，缺乏一致性評價，這時依靠專家按照一定標(biāo)準(zhǔn)(比如企業(yè)規(guī)模、 產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、服務(wù)、價格等指標(biāo))進(jìn)行評分，按評分高低進(jìn)行淘汰或者直接決定中選。

1.2.5 采購量分配:同分組低價多得

采購量分配也是帶量采購規(guī)則的關(guān)鍵點，因為這決定參與企業(yè)競價意愿。在藥品帶量采，采購量分配的原則是:**順位企業(yè)優(yōu)先在供應(yīng)地區(qū)中選擇 1 個地區(qū)，優(yōu)先選擇完畢 后，從**順位企業(yè)開始所有擬中選企業(yè)按順位依次交替確認(rèn)剩余地區(qū)，每個擬中選企業(yè)每 次選擇 1 個地區(qū)，重復(fù)上述過程，直至所有地區(qū)選擇確認(rèn)完畢。而目前從各地耗材帶量采購 方案看，有進(jìn)行采購量分配的方案本身就不多，而且不是很完善，比如哪家中選企業(yè)供應(yīng)哪 里、供應(yīng)量多少等關(guān)鍵問題并沒有清晰的約定。

從 16 個已出臺正式采購文件的方案看，僅有京津冀 9 省聯(lián)盟、渝黔滇豫 4 省聯(lián)盟、陜 西 10 省聯(lián)盟、黔渝瓊 3 省聯(lián)盟、浙江省耗材帶量采購、湖北省耗材帶量采購、上海市耗材 帶量采購 7 個方案涉及采購量分配?？傮w原則是低價者多得，而且*低價者(**中選者) 往往能獲得 50%以上的份額。

1.2.6 中選結(jié)果與降價幅度:平均降幅 60%左右

目前已公布中選結(jié)果及降幅的產(chǎn)品共 14 個，平均降幅為 60.3%，降幅越大的產(chǎn)品有介入球囊、疝補片、留置針、輸液器、膠片等競爭格局相對較差的品種。

1.3 醫(yī)耗帶量采購影響:關(guān)注量價新均衡和國產(chǎn)龍頭崛起的機(jī)會

從藥品帶量采購再到耗材帶量采購，控費的主基調(diào)不變。隨著人口老齡化、人民就醫(yī)意 識提升以及今年疫情的影響，醫(yī)保資金收支不平衡(支出增速大于收入增速)的問題越來越 凸顯。因此，2018 年以來藥品仿制藥帶量采購為核心的控費手段逐漸開展并成熟，截止 2020 年 9 月 30 日，已成功開展三批國家組織藥品集中采購和使用工作，后續(xù)藥品帶量采購將常 態(tài)化開展。而當(dāng)前時點，耗材帶量采購在各省市已經(jīng)廣泛開展試點工作，而全國性耗材帶量 采購將以冠脈支架作為首批產(chǎn)品，預(yù)計 2020 年四季度將完成正式方案的出爐、企業(yè)報價和 中選企業(yè)確定，2021 年 1 月 1 日將實現(xiàn)中選產(chǎn)品的新的價格和使用。預(yù)計 2021 年之后全國 耗材集采和各地耗材試點帶量采購搭配實施的采購工作有望常態(tài)化。

耗材帶量采購雖面臨諸多難點，但關(guān)鍵問題逐漸解決。與藥品相比，耗材帶量采購的實 施難度更大，這些因素使得耗材帶量采購難以大規(guī)模開展，而且從各地試點方案看，很多產(chǎn) 品都需要設(shè)計專門的分類和中選方案。具體在產(chǎn)品方面，耗材規(guī)格復(fù)雜、每個產(chǎn)品分類分組 眾多，且不同企業(yè)產(chǎn)品差異化較高，以往也缺乏統(tǒng)一的編碼，同時很多耗材產(chǎn)品常伴隨組套 銷售，組件成分和配比也較為復(fù)雜，而且從產(chǎn)能看，耗材的產(chǎn)能比藥品更難擴(kuò)張;在渠道方 面，耗材出廠價往往遠(yuǎn)低于終端價(常為 30~40%)，銷售模式以經(jīng)銷為主，經(jīng)銷商需要承更多的功能，如備貨、售后服務(wù)等;在醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端環(huán)節(jié)，耗材在手術(shù)環(huán)節(jié)常需要跟臺， 而且醫(yī)生會形成使用習(xí)慣，切換常需要培訓(xùn)和適應(yīng)時間，而且臨床的需求統(tǒng)計也比藥品復(fù)雜。 從產(chǎn)品、渠道、終端三個環(huán)節(jié)看，耗材開展帶量采購面臨諸多難點。隨著統(tǒng)一編碼的完成、 各省試點方案對分組分類的探索、組套統(tǒng)一采購等對難點的逐漸解決，后續(xù)推進(jìn)耗材帶量采 購有望加速。

耗材帶量采購將帶動耗材渠道模式變革。目前器械銷售主要有三種模式。1)經(jīng)銷商模 式:即企業(yè)以較低的出廠價向經(jīng)銷商出售器械產(chǎn)品，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)開拓市場和進(jìn)院工作，這是 目前的主流模式;2)直銷模式:廠商直接向終端醫(yī)院出售器械產(chǎn)品，所有銷售環(huán)節(jié)均有企 業(yè)獨立負(fù)責(zé)，只有在配送環(huán)節(jié)需要外包給專業(yè)配送商;3)配送商模式:名義上仍是企業(yè)直 接銷售給醫(yī)院，銷售環(huán)節(jié)還是由外部服務(wù)商承擔(dān)，但服務(wù)商不過票，廠商只是付給服務(wù)商相 應(yīng)的服務(wù)費，該模式往往出現(xiàn)在執(zhí)行器械兩票制的地區(qū)，與經(jīng)銷商模式相比，配送商模式具 有高收入特征，與藥品實施“兩票制”后低開轉(zhuǎn)高開的現(xiàn)象類似。如果耗材帶量采購以后， 中選產(chǎn)品預(yù)計將采用直銷模式直接對接醫(yī)院，只在配送環(huán)節(jié)確定相應(yīng)的配送商。

耗材帶量采購下量價新均衡。關(guān)注耗材帶量采購對企業(yè)的影響，本質(zhì)上是關(guān)注帶量采購 前后企業(yè)凈利潤的變化。根據(jù)凈利潤變動=(1+單位產(chǎn)品凈利潤變化率)*(1+銷量變動)， 我們先考慮集采后單位產(chǎn)品凈利潤變化，再測算維持凈利潤不變時需要多大的采購增量才能 彌補。假設(shè)產(chǎn)品終端價 100，成本 5，出廠價 35，直銷模式和配送商模式下售前售后費為 50， 物流跟臺費 18，那么在帶量采購前出廠凈價均為 32;我們假設(shè)三種帶量采購降價幅度，分 別為 50%、60%、70%，以及集采后單位產(chǎn)品物流和跟臺費降幅分別為 50%，那么對應(yīng)出廠凈價和單位產(chǎn)品凈利潤變動如下表所示:

1)當(dāng)帶量采購降價 50%，且物流和跟臺費下降 50%時，企業(yè)的單位產(chǎn)品出廠凈價和凈 利潤分別提升 28%和 53%，此時中選企業(yè)有望“量價齊升”，整體凈利潤受益集采的彈性較 大;

2)當(dāng)帶量采購降價 60%，且物流和跟臺費下降 50%時，企業(yè)的單位產(chǎn)品出廠凈價和凈 利潤分別下降 3%和 6%，單位產(chǎn)品的出廠價和盈利能力基本不變，此次中選企業(yè)采購量的增 加大概率將帶動整體凈利潤的增長。

3)當(dāng)帶量采購降價 70%，且物流和跟臺費下降 50%時，企業(yè)的單位產(chǎn)品出廠凈價和凈 利潤分別下降 34%和 65%，對企業(yè)盈利能力有一定沖擊，此時需要企業(yè)尋求兩方面的彌補， 一是繼續(xù)控成本，包括物流和跟臺費繼續(xù)降低和單位成本繼續(xù)下降，另一方面依靠帶量采購 帶來的采購增量貢獻(xiàn)，僅考慮量的增加，預(yù)計銷量需要增加 183%才能維持原有的利潤。

以上三種情況說明，如果帶量采購價格降幅過大而量的增加有限，那么企業(yè)將面臨較大 的壓力。但目前我國高值耗材除了冠脈支架、骨科創(chuàng)傷類、人工硬腦(脊)膜等少數(shù)品種， 其他產(chǎn)品的國產(chǎn)化率不高。而帶量采購?fù)s定 70%的采購量，如果分給 3 家企業(yè)，那么每 家企業(yè)量在 20%以上，而很多高值耗材產(chǎn)品國產(chǎn)龍頭市占率往往在 10%以內(nèi)，中選則大概 率帶來較大的量。同時參考 4+7 藥品帶量采購，由于終端價格的下降，終端使用率提升較多， 品種總銷量提升 45%，其中帶量采購入選品種量提升 225%。所以我們預(yù)計高值耗材降價以 后，國產(chǎn)中選企業(yè)的量提升空間極大。同時中選以后，廠商入院工作、貨款結(jié)算、規(guī)模化成 本下降等利好因素較多，耗材帶量采購對廠商的影響總結(jié)而言為“低降價中選>高降價中選> 不中選，中選是**的結(jié)果”。

2、 省級耗材帶量采購試點方案梳理（略）

截止 2020 年 9 月 30 日，全國共有 27 個省(市、自治區(qū))參與正式出臺的采購方案， 省級以上試點方案數(shù)量共計有 16 個，其中省際聯(lián)盟試點方案有 4 個，省級帶量采購方案有 12 個。各方案既有共性，又有差別，本章節(jié)詳細(xì)討論各省級試點方案的執(zhí)行歷程、中選規(guī)則、 采購量分配、中選結(jié)果等探索經(jīng)驗。

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