骨科耗材市場(chǎng)遭洗牌，未來(lái)5到10年骨科耗材醫(yī)械企業(yè)走向何處？

*近，由淄博、青島等組成山東省七市組成的采購(gòu)聯(lián)盟，帶著600多家二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求，向骨科創(chuàng)傷類高值耗材發(fā)起砍價(jià)，參與企業(yè)共93家，包括強(qiáng)生、微創(chuàng)、新華醫(yī)療等。據(jù)了解，經(jīng)過(guò)兩輪談判競(jìng)爭(zhēng)，骨科創(chuàng)傷類耗材*高降幅達(dá)94%，平均降幅67.3%。

山東七市采集（骨科耗材）詳情

數(shù)據(jù)來(lái)源：來(lái)源于眾成醫(yī)械

這次山東集采包括 骨科創(chuàng)傷 和 血液透析 兩大類產(chǎn)品，總采購(gòu)量為 589 萬(wàn)個(gè)，不得不說(shuō)，這個(gè)降幅還是很給力的。

從具體來(lái)看，一家公司的螺旋刀片式骨近端髓內(nèi)釘，從17400元降到2643元，整整降了 1.4 萬(wàn)多；有企業(yè)的普通接骨板（骨折時(shí)固定用的鋼板）從單價(jià)2503元降至150元。

預(yù)計(jì)到 2021年1月，山東這些城市的 600多家二級(jí)及以上公立醫(yī)院，都能用上這些降價(jià)產(chǎn)品。這也無(wú)疑又是一件喜大普奔的好事，繼心臟支架自由后，老百姓的“關(guān)節(jié)自由”也指日可待。

就目前情況而言，業(yè)內(nèi)的共識(shí)是，這次較大規(guī)模的試水后，骨科全系植入耗材（創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類等）高值醫(yī)用耗材大降價(jià)已是大勢(shì)所趨，且?guī)Я坎少?gòu)已經(jīng)在路上。

為啥選擇骨科

作為第二批集采試水？

前有11月初的冠脈支架全國(guó)集采，架價(jià)格從均價(jià)1.3萬(wàn)元左右下降至700元左右，*低469元，平均降價(jià)93%。

后有11月中，山東淄博上演的七市聯(lián)合骨科創(chuàng)傷耗材“親情抄底”，*高降幅94%，平均降幅67.3%。醫(yī)療耗材那么多，為何醫(yī)用耗材集采瞄準(zhǔn)骨科，作為第二批集采試水。

一方面，同心臟支架一樣，國(guó)內(nèi)骨科植入物的臨床用量很大，且患者的需求仍將不斷增長(zhǎng)。骨科疾病屬于典型的老年性疾病，年齡越大的人，越容易被骨折、頸/腰椎病、關(guān)節(jié)炎等骨科疾病纏身，要知道60 歲以上老年人屬于骨科疾病高發(fā)年齡段。

隨著老齡化社會(huì)的到來(lái)，骨折、頸/腰椎病、關(guān)節(jié)炎等老年人群易患疾病日益普遍。據(jù)了解，60 歲以上老年人屬于骨科疾病高發(fā)年齡段。

而據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年60歲以上的人口為2.41億，占比17.3%，預(yù)計(jì)到了2025年，60歲以上的人口超過(guò)3億，占比19.5%。并且，人的壽命越來(lái)越長(zhǎng)，從1982年的67.8歲，到2015年的76.34歲。

此外，隨著中國(guó)體育運(yùn)動(dòng)的持續(xù)普及，運(yùn)動(dòng)群體持續(xù)擴(kuò)大，相關(guān)骨科損傷概率也快速提升。正因如此，骨科患者群體愈發(fā)龐大，必將帶來(lái)手術(shù)量的增加。而骨科植入物又是這些手術(shù)離不開(kāi)的關(guān)鍵耗材。

醫(yī)械研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年的高值醫(yī)用耗材細(xì)分領(lǐng)域中，骨科植入市場(chǎng)規(guī)模為262億元，占比25.04%，僅次于心臟支架等血管介入耗材。

而此次集采的根本目的是為了緩解醫(yī)保資金壓力，從消耗量大、成熟度較高且有國(guó)產(chǎn)能替代的品種下手也并不難理解。

另一方面，骨科耗材的確也如心臟支架一樣，給患者帶來(lái)了很大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

以微創(chuàng)骨科的產(chǎn)品為例，國(guó)產(chǎn)髖關(guān)節(jié)出廠價(jià)在2900元左右，進(jìn)口髖關(guān)節(jié)超過(guò)11000元，但等到患者手里，前者手術(shù)費(fèi)用超過(guò)2萬(wàn)元，后者開(kāi)放手術(shù)費(fèi)用上達(dá)5萬(wàn)元。動(dòng)輒幾萬(wàn)塊的手術(shù)，并不是誰(shuí)都能做得起的。

貴的絕大部分原因在于中間商賺差價(jià)通過(guò)層層代理和回扣，使其中水分比實(shí)際價(jià)格更加虛高。市面價(jià)和出廠價(jià)之間的差價(jià)，就是灰色空間。如今，推動(dòng)變“帶金銷售”為“帶量采購(gòu)”，自然能給患者省下不少錢。

集采的背景下，機(jī)遇與危機(jī)并存，械企如何應(yīng)對(duì)

現(xiàn)階段，冠脈支架之后，骨科耗材成本價(jià)已經(jīng)逐漸打破“百元大關(guān)”，越來(lái)越快速的大幅降價(jià)之下，械企對(duì)于利潤(rùn)被壓縮的態(tài)度也已經(jīng)逐漸由“被迫接受”轉(zhuǎn)而變成“抓住機(jī)遇”。

譬如作為國(guó)內(nèi)骨科市場(chǎng)參與者之一的微創(chuàng)醫(yī)療，在股價(jià)表現(xiàn)上展現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性，背后的原因除了平臺(tái)產(chǎn)品線豐富外，明顯抓住了骨科集采的機(jī)遇。

主要體現(xiàn)在保證中標(biāo)策略獲得市場(chǎng)大份額，在未來(lái)保持正向快速增長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)盈利，與此同時(shí)，微創(chuàng)醫(yī)療曾于收購(gòu)了WrightMedical關(guān)節(jié)業(yè)務(wù)，使自身產(chǎn)品具有進(jìn)口、也有國(guó)產(chǎn)特點(diǎn)，在品牌策略上采用類似冠脈支架的雙市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

除此之外，今年微創(chuàng)的國(guó)產(chǎn)膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)組合上半年也才剛獲證齊全，而參與集采正是一個(gè)契機(jī)。讓微創(chuàng)醫(yī)療通過(guò)集采快速上量，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，抓住機(jī)遇。

而另一方面，除了這些主動(dòng)“抓住機(jī)遇”的械企之外，未中標(biāo)的械企在失去千萬(wàn)量級(jí)的市場(chǎng)之后，久而久之無(wú)疑將難逃被邊緣化，被優(yōu)化的局面。集采的背景下，未中標(biāo)的械企如何“破局”將成為目前**的難題......

醫(yī)療器械企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)無(wú)疑是未中標(biāo)的企業(yè)首要生命線，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)通過(guò)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品創(chuàng)新力度，在細(xì)分領(lǐng)域形成日漸深厚的技術(shù)壁壘，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。是強(qiáng)調(diào)品種的創(chuàng)新性、市場(chǎng)的獨(dú)占性。

隨著醫(yī)療器械兩票制的推出，直接減少了中間環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。對(duì)于未中標(biāo)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，創(chuàng)新、服務(wù)就顯得更重要。就大博醫(yī)療和威高股份的研發(fā)水平來(lái)看，大博醫(yī)療2019年研發(fā)費(fèi)用投入為1億元，同比增長(zhǎng)54.88%，占總營(yíng)收的7.98%；威高股份研發(fā)費(fèi)用為4.41億元，占集團(tuán)營(yíng)收4.3%?？傮w投入都在不斷增加。

除了加大創(chuàng)新研發(fā)之外，一方面企業(yè)應(yīng)該布局高端骨科植入產(chǎn)品，例如可降解產(chǎn)品，以此提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面應(yīng)該完善銷售渠道，布局海外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)；還應(yīng)該完善供應(yīng)鏈體系，著手原料端市場(chǎng)，盡可能降低成本。

對(duì)于個(gè)別龍頭企業(yè)而言，可以加大拓展產(chǎn)品線，擴(kuò)大銷售提升市場(chǎng)占有率。目前國(guó)內(nèi)骨科植入物耗材仍有較大的進(jìn)口替代空間，就創(chuàng)傷領(lǐng)域而言，大博醫(yī)療和威高這樣的龍頭企業(yè)市占率也僅在10%-20%之間，還有很大的市場(chǎng)空間可以推進(jìn)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。

*后，高值醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，并且速度已經(jīng)超出預(yù)期。未中標(biāo)械企能否熬過(guò)“*壞”的日子，無(wú)疑需要在調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、精細(xì)化運(yùn)作方面下功夫，從節(jié)約成本、提升效率方面找突破口，才能在“價(jià)格戰(zhàn)”的階段性市場(chǎng)縮減之下，留得一席之地。