國產(chǎn)DR行業(yè)分析報告

來源：醫(yī)療器械網(wǎng)

　　自從2014年國家啟動“優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選”工作以來，醫(yī)療市場再一次將目光聚焦在國產(chǎn)醫(yī)療器械廠商身上，國產(chǎn)醫(yī)療器械廠家迎來自己的機遇。去年爆發(fā)的集采項目則是對國產(chǎn)醫(yī)療器械**的市場反饋。

　　但是對于魚龍混雜的DR行業(yè)，你又了解多少呢？本文將從市場概況、增長潛力、產(chǎn)業(yè)鏈公司梳理等幾個方面對國內(nèi)DR行業(yè)做一個簡要分析。

市場概況

　　2003年起，我國醫(yī)院開始配置DR 攝影產(chǎn)品，并立即開始了對模擬X線攝影設(shè)備的替代過程，目前在主要城市和發(fā)達地區(qū)的綜合醫(yī)院已廣泛配置。根據(jù)對中國醫(yī)療器械協(xié)會及中國醫(yī)用裝備協(xié)會數(shù)據(jù)，2007年我國DR設(shè)備年銷量僅為720臺，到2012年，我國DR設(shè)備年銷量增長到7000臺，到2015年已經(jīng)增長到12800臺。隨著國家對基層醫(yī)療機構(gòu)硬件建設(shè)的支持力度的持續(xù)加大，2017年銷量達到16000臺，到2019年，DR銷量將超過20000臺。

　　目前國內(nèi)共有超過100家廠商生產(chǎn)DR，競爭非常激烈。根據(jù)IPSOS的數(shù)據(jù)，目前中國DR市場按照銷量統(tǒng)計的市場占有率情況如下：萬東****，市場占有率為13%；第二名是安健科技，市場占有率為12%；GE、西門子分別占據(jù)第三名、第四名，市場占有率分別為8%、6%，聯(lián)影醫(yī)療緊隨。但市場非常分散，**名僅13%，前5名僅45%。國內(nèi)公司康達、普愛、邁瑞、安科、東軟等也占有一定的份額，邁瑞、安科和東軟雖是國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備供應(yīng)商，但是公司的核心業(yè)務(wù)并非DR。

資料來源：IPSOS

　　根據(jù)中國醫(yī)療裝備協(xié)會《2017年平板DR市場研究報告》數(shù)據(jù)：中國DR市場銷售收入由2011年的22億元增加到2016年的51.3 億元，年均復(fù)合增長率為20.4%。2016年，國產(chǎn)品牌DR設(shè)備銷量占比達到75%，相比去年提高了7個百分點，國產(chǎn)品牌DR設(shè)備銷售收入占比為49%，相比去提高了12個百分點。一方面，國產(chǎn)品牌與外資的銷量占比與收入占比差距很大，主要原因是兩者之間的價格差距太大。另一方面說明國產(chǎn)品牌在DR市場的銷量及收入雙雙提升，在收入方面，國產(chǎn)與外資品牌平分秋色。下一級段，國產(chǎn)品牌將在基層市場的基礎(chǔ)上開始大舉進攻高端市場。

　　雖然DR行業(yè)有一定規(guī)模，但由于競爭激烈及市場過于分散導(dǎo)致收入規(guī)模過億的企業(yè)極少。預(yù)計未來隨著國家對優(yōu)秀國產(chǎn)設(shè)備的扶持、監(jiān)管加強、行業(yè)逐步規(guī)范，行業(yè)將有一個整合過程，淘汰一批小型的且以O(shè)EM組裝為主的公司。

增長潛力

　　近年來，DR行業(yè)銷量連年保持高增長，那么未來的增長潛力來自哪里，中國企業(yè)又應(yīng)朝著什么方向發(fā)力呢？

　　1.基層醫(yī)療市場。根據(jù)《2016年我國衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，2016年末我國共有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心34327所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院36795所，目前其中僅有50%配置了X線診斷設(shè)備，至少還有3萬臺的新增需求。這也是2017年爆發(fā)集采項目的原因之一，可見，基層醫(yī)院對于DR設(shè)備的需求還遠未被滿足，未來還有很大開發(fā)空間。

　　2.新建醫(yī)院+獨立影像中心。從不少地級市的2017-2020醫(yī)療規(guī)劃中我們可以明了，多有提到興建區(qū)域影像、檢驗、病理、血透中心的安排，實現(xiàn)共同享有使用，幾大科室剝離也將隨之而來，其中獨立影像中心的新建將帶來新的DR增長機遇。同時，中國每年新建的民營醫(yī)院以及基層醫(yī)療機構(gòu)都保持一定數(shù)量的增長，這也將是DR銷量的增長點之一。

　　3.海外市場。國內(nèi)有100多家DR廠家相互競爭，中國現(xiàn)今的DR市場總銷售額也就五六十億，瓜分下來營業(yè)額上億DR企業(yè)屈指可數(shù)。但是海外市場大有可為，現(xiàn)如今的東南亞、中東、非洲、拉丁美洲等地區(qū)就相當于十幾年前的中國，是一塊待開發(fā)的初級市場。國內(nèi)DR廠商能夠生產(chǎn)高性價的診斷設(shè)備，必然受到這些市場的歡迎。就像國內(nèi)手機市場打得火熱，早已有廠商布局海外，并且取得不菲的成績。我相信DR行業(yè)在海外市場的機會不比國內(nèi)小。

產(chǎn)業(yè)鏈公司梳理

　　DR由數(shù)字探測器、高壓發(fā)生器、X球管、影像采集及處理系統(tǒng)、影像輸出設(shè)備等組成，其中*具技術(shù)難度的是探測器和球管。從DR廠家在核心部件上的研發(fā)能力就基本能判斷其在DR產(chǎn)業(yè)上的整體技術(shù)實力。

　　由此可見，國內(nèi)DR廠家在高壓發(fā)生器、機械系統(tǒng)以及圖像系統(tǒng)等幾個方面都具備自主研發(fā)生產(chǎn)的能力，但在探測器、X線球管等核心部件上自主研發(fā)能力比較欠缺，目前僅有萬東和安健科技在這方面有技術(shù)儲備。

　　醫(yī)療設(shè)備是個實踐的行業(yè)，國外企業(yè)不是一開始就很強，是在實際應(yīng)用和反饋中逐漸成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。國產(chǎn)品牌應(yīng)當發(fā)揮自身的優(yōu)勢資源，不斷實踐，開發(fā)出更多適用于中國特色的醫(yī)療產(chǎn)品，相信國產(chǎn)設(shè)備的春天是一定會到來的。