顏值經(jīng)濟(jì)破5000億 醫(yī)療器械醫(yī)用耗材占大頭

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

　　中國(guó)的顏值經(jīng)濟(jì)在突破5000億大關(guān)后，將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，成為全球第二大市場(chǎng)，但存在重器械耗材、輕服務(wù)技術(shù)、市場(chǎng)小散亂等特點(diǎn)。

　　隨著“網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)”、“顏值經(jīng)濟(jì)”的崛起，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)在2015年突破了5000億元，并將保持兩位數(shù)的增速。

　　美容人群數(shù)量的迅速提升，緣于個(gè)人需求與社會(huì)需求的疊加，據(jù)DEV統(tǒng)計(jì)，2015年美容人群中企業(yè)職員、公務(wù)員和商人的比例高達(dá)70%，高顏值往往意味著工作、擇偶的便利和選擇優(yōu)勢(shì)。

　　但在美麗產(chǎn)業(yè)鏈上，中國(guó)企業(yè)的主要利潤(rùn)仍集中于器械耗材等上游環(huán)節(jié)，由于市場(chǎng)監(jiān)管缺失及質(zhì)量、技術(shù)存在差距，終端服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)小散亂格局。

　　多方預(yù)計(jì)，中國(guó)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)將在2020年左右達(dá)到1萬億產(chǎn)值，超越巴西成為全球第二大市場(chǎng)。

突破5000億：有望成為世界第二大市場(chǎng)

　　“2015年，中國(guó)醫(yī)美收入達(dá)到5000億元，在全球3萬多億的市場(chǎng)中占有20%?！?月26日，昊海生物科技（下稱“昊海生物”）執(zhí)行董事兼總經(jīng)理吳劍英對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，由于人們收入提高后開始追求生活質(zhì)量，醫(yī)美行業(yè)正在進(jìn)入高速上升期。

　　中國(guó)美容整形協(xié)會(huì)甚至預(yù)測(cè)，至2019年，醫(yī)美行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1萬億，有望超過巴西，成為世界第二大市場(chǎng)。在此期間，據(jù)華泰證券（16.340， -0.47， -2.80%）計(jì)算，2015年至2020年的復(fù)合增速在12.3%至39.1%之間。

　　上述市值計(jì)算來自與整形標(biāo)桿國(guó)韓國(guó)的比較。2014年，韓國(guó)醫(yī)美總產(chǎn)值634億美元，占GDP的4.6%，千人美容次數(shù)高達(dá)19.49次，中國(guó)人口數(shù)是韓國(guó)的26倍，千人美容次數(shù)僅有4.6次，醫(yī)美行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　從業(yè)人員也實(shí)現(xiàn)了迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)美容與整形醫(yī)師分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)江華介紹，“目前，醫(yī)美從業(yè)人員已經(jīng)從200人發(fā)展到40-50萬人?！?/p>

　　中國(guó)美容人群數(shù)量的提升，緣于個(gè)人需求與社會(huì)需求的疊加：對(duì)于職場(chǎng)人士而言，高顏值帶來工作便利，提高選擇優(yōu)先度。據(jù)DEV統(tǒng)計(jì)，2015年美容人群中企業(yè)職員、公務(wù)員和商人的比例高達(dá)70%；社會(huì)需求方面，由于網(wǎng)絡(luò)盛行，人際交流日漸虛擬化、快餐化，社交更看顏值，加之“剩女”現(xiàn)象突出，更容易產(chǎn)生“對(duì)自己好點(diǎn)”的心理。

　　除市場(chǎng)增量和人數(shù)的增加外，吳劍英出示的一組數(shù)據(jù)揭示了未來醫(yī)美發(fā)展的另一細(xì)分趨勢(shì)。從2014年到2018年，全球醫(yī)療美容總收益的復(fù)合增長(zhǎng)率為8%，其中手術(shù)項(xiàng)目增速為5%，非手術(shù)項(xiàng)目的增速達(dá)12%。

　　他解釋：“醫(yī)美是綜合概念，包含飲食、康復(fù)和微整形、整形（手術(shù)）等。目前，由于微整形比較安全，操作難度較手術(shù)低，客戶接受度更高，因此比其他細(xì)分領(lǐng)域的增速更快?！?/p>

　　這一趨勢(shì)與全球市場(chǎng)相符，在發(fā)達(dá)國(guó)家中，非手術(shù)美容占比明顯高于手術(shù)美容，一般超過80%。

　　但在以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家中，微整形占比遠(yuǎn)小于手術(shù)美容，比國(guó)際低一倍左右。根據(jù)J.P.Morgan投行部執(zhí)行董事吳軍介紹，2015年，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)上微創(chuàng)約占市場(chǎng)總規(guī)模34%，他預(yù)計(jì)，這一數(shù)字在2019年將達(dá)到46%，并且從療程總數(shù)看，微創(chuàng)比例將從2015年的67%增長(zhǎng)至2019年的75%。

　　吳軍認(rèn)為，“不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和材料后，簡(jiǎn)單、安全、無痛苦的醫(yī)療美容方式會(huì)陸續(xù)涌入中國(guó)，將帶動(dòng)更多人群加入美容大軍?！?/p>

微整形還將擴(kuò)展美容人群的年齡跨度。

　　“微整形具有高頻、高價(jià)、客戶黏性強(qiáng)等消費(fèi)屬性，目前中國(guó)醫(yī)美客戶年齡分布仍局限在25至35歲，未來，35歲以上人群將成為醫(yī)美消費(fèi)主力軍，并帶來巨大行業(yè)空間。這也符合歐美、韓國(guó)以及我國(guó)臺(tái)灣等成熟市場(chǎng)的發(fā)展歷程。”吳軍說。

“美麗”產(chǎn)業(yè)鏈：器械耗材仍是主要盈利點(diǎn)

　　與壁壘高、專業(yè)性強(qiáng)、外部資本難以進(jìn)入的醫(yī)療行業(yè)不同，由于醫(yī)美產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)者具有很強(qiáng)的消費(fèi)欲望，又不涉及醫(yī)保，無需爭(zhēng)奪公立醫(yī)院內(nèi)部資源，渠道也相對(duì)寬松和多元。醫(yī)美的市場(chǎng)化程度較高。

　　在這條不斷吸金的“美麗”產(chǎn)業(yè)鏈條上，風(fēng)險(xiǎn)投資和產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入意愿強(qiáng)烈，不斷推動(dòng)著內(nèi)部格局的轉(zhuǎn)變和塑形。

　　近年來，華韓整形、麗都整形、利美康等醫(yī)美企業(yè)相繼在新三板上市；醫(yī)美類APP如新氧、悅美、更美、美麗神器、美黛拉等均先后獲得融資。

　　吳劍英表示，在醫(yī)美全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)中，存在資本可以容易介入的很多環(huán)節(jié)，“上游企業(yè)根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求研發(fā)產(chǎn)品；生產(chǎn)企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品、提供增值服務(wù)；此外，在流通領(lǐng)域和渠道、醫(yī)療機(jī)構(gòu)環(huán)節(jié)，均有資本進(jìn)入的途徑。”

　　但中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)的主要利潤(rùn)仍集中于器械耗材產(chǎn)品端，而不在服務(wù)端。

　　其中，器械主要包括激光美容儀、吸脂機(jī)、骨科等；耗材主要包括創(chuàng)面護(hù)理、止血、美型填充物、肉毒素、膠原蛋白等。**陣營(yíng)企業(yè)包括昊海生物、華熙生物科技等。

　　以昊海生物為例，其主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋骨科、整形美容與創(chuàng)面護(hù)理、眼科、防粘連及止血等四大板塊。2015年?duì)I收6.64億元，同比增長(zhǎng)28.7%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為2.73億元，同比增長(zhǎng)49%。

　　具體至細(xì)分板塊，骨科產(chǎn)品收入2.84億元，同比增長(zhǎng)19.9%，占總收入比重超過40%；整形美容與創(chuàng)面護(hù)理、眼科、防粘連及止血這三類產(chǎn)品的收入分別為1.22億元、0.72億元、1.79億元，同比增長(zhǎng)分別為115.3%、8.1%、15.3%。

　　據(jù)國(guó)家食藥監(jiān)總局下屬南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所報(bào)告，2014年昊海生物科技生產(chǎn)的眼科粘彈劑、防粘連產(chǎn)品和骨關(guān)節(jié)腔注射產(chǎn)品的市場(chǎng)份額為41.8%、48%和31.7%，均為中國(guó)生產(chǎn)商**位。

　　同時(shí)，在去年收購(gòu)了河南宇宙38%股權(quán)后，昊海生物擴(kuò)大了其四大治療領(lǐng)域中的眼科業(yè)務(wù)領(lǐng)域，吳劍英表示：“今年，我們?nèi)詴?huì)考慮通過投資并購(gòu)的手段進(jìn)軍眼科及其他領(lǐng)域。產(chǎn)品儲(chǔ)備、原料、管理能力和業(yè)績(jī)等方面，支撐著我們進(jìn)一步分享醫(yī)美產(chǎn)業(yè)在增長(zhǎng)過程中的利益?！?/p>

　　而在消費(fèi)者服務(wù)端，中國(guó)的規(guī)范性和技術(shù)水平與韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距，以中低消費(fèi)為主，中高端客戶分流現(xiàn)象十分明顯，本土高端美容院陷入低利潤(rùn)洼地。

市場(chǎng)格局：大市場(chǎng)下的小散亂

　　亂象叢生是很多人對(duì)醫(yī)美行業(yè)的印象，中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)了大市場(chǎng)下的小散亂格局。

　　吳軍介紹，中國(guó)的醫(yī)美行業(yè)高度分散，衛(wèi)生部門注冊(cè)的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)有10000余家，其中能占到5%市場(chǎng)份額的醫(yī)美機(jī)構(gòu)幾乎沒有；另一方面，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中，正規(guī)運(yùn)營(yíng)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)約4400個(gè)；且醫(yī)生資源分配失衡，全國(guó)有4000-5000名持證醫(yī)生，而數(shù)量占比超過60%的民營(yíng)中小型醫(yī)美機(jī)構(gòu)，僅擁有全國(guó)約35%的醫(yī)生資源和市場(chǎng)份額。

　　小散亂的原因之一是監(jiān)管尚不成熟，市場(chǎng)上充斥著10萬家美容機(jī)構(gòu)，只占合法批準(zhǔn)量的1/10，并且企業(yè)使用的多為不達(dá)標(biāo)甚至偽劣產(chǎn)品，以玻尿酸為例，CFDA批準(zhǔn)的尚不足流通中使用的30%。

　　這就造成美容機(jī)構(gòu)的“營(yíng)銷大于服務(wù)”現(xiàn)象，據(jù)多家上市公司公告統(tǒng)計(jì)，目前企業(yè)平均營(yíng)銷成本占總盈利的40%-50%，而利潤(rùn)卻相對(duì)低下。

　　此外，安全事故也是美容機(jī)構(gòu)的一筆大支出，吳劍英說：“醫(yī)美行業(yè)更大的投資在于如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)不良反應(yīng)怎么處理，這部分的投入是強(qiáng)制性的?！?/p>

　　在吳劍英看來，從監(jiān)管角度說，要避免產(chǎn)生真空地帶；從消費(fèi)者角度講，由于自費(fèi)意愿強(qiáng)烈，行業(yè)一旦管理不到位，會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重大損傷和打擊。比如，歐美的保健品行業(yè)很成熟、市場(chǎng)很大，但中國(guó)保健品市場(chǎng)幾乎成了騙子的天下，在缺乏監(jiān)管的情況下，保健品產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美。

而近年來興起的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷渠道也是把雙刃劍。

　　互聯(lián)網(wǎng)+催生了大量醫(yī)美平臺(tái)，如悅美、新氧、美麗神器、更美等移動(dòng)端應(yīng)用，試圖打造小而美的用戶體驗(yàn)，這類平臺(tái)專業(yè)化程度高，市場(chǎng)定位明確，對(duì)用戶產(chǎn)生較強(qiáng)的服務(wù)黏性，據(jù)36氪測(cè)算，各平臺(tái)客戶平均復(fù)購(gòu)率普遍維持在70%左右，客單價(jià)平均在5000-6000元。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)也大幅降低了行業(yè)門檻。

　　但其帶來的問題也不少。“新興行業(yè)主意多、辦法多，但不規(guī)范。通過低價(jià)格提高客戶粘合度是很難的，客戶選擇復(fù)雜多樣，高端品牌的樹立不可能靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)。”吳劍英認(rèn)為，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不可取，沒有利潤(rùn)的行業(yè)是不可能興旺的。