榜單|2022年骨科植入市場企業(yè)TOP20

來源：Eshare醫(yī)械匯

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01、2022年骨科植入市場發(fā)展現(xiàn)狀

骨科疾病發(fā)病率與年齡相關(guān)性極高，隨著年齡的增長，人體發(fā)生骨折、脊柱側(cè)彎、脊椎病、關(guān)節(jié)炎、關(guān)節(jié)腫瘤等骨科疾病的概率大幅上升。中國人口基數(shù)龐大、老齡化加劇，骨科耗材需求不斷釋放。但骨科集采執(zhí)行，價格大幅下降，2022年行業(yè)規(guī)?？s水。據(jù)Eshare醫(yī)械匯測算，2022年中國骨科植入醫(yī)療器械市場規(guī)模為304億元，同比減少23.43%。

圖：2016-2022年中國骨科植入物市場規(guī)模（單位：億元）

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》

細(xì)分領(lǐng)域主要包括創(chuàng)傷、脊柱、關(guān)節(jié)和運(yùn)動醫(yī)學(xué)類耗材等。隨著人口老齡化和中國運(yùn)動人群的持續(xù)增多，關(guān)節(jié)炎、運(yùn)動損傷等對于關(guān)節(jié)置換及運(yùn)動醫(yī)學(xué)耗材的需求大幅增多。但2022年，骨科集采在人工關(guān)節(jié)和創(chuàng)傷領(lǐng)域執(zhí)行，創(chuàng)傷和關(guān)節(jié)市場急劇縮水。脊柱也于2022年完成國采，集采結(jié)果于2023年陸續(xù)執(zhí)行。

圖：2022年 中國骨科植入細(xì)分市場規(guī)模及占比情況（單位：億元，%）

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》

02、2022年骨科植入細(xì)分市場現(xiàn)狀

1）骨科創(chuàng)傷

隨著老齡化加劇以及運(yùn)動意外事故、旅游探險等造成的創(chuàng)傷類患者也在不斷增多，中國骨科創(chuàng)傷市場需求旺盛，診療人數(shù)逐年增加。龐大的患者基數(shù)為骨科創(chuàng)傷市場加速擴(kuò)容帶來機(jī)會。但集采執(zhí)行，勢必縮小骨科創(chuàng)傷類耗材的市場盤子。

圖：2016-2022年中國創(chuàng)傷市場規(guī)模（單位：億元）

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》

2）骨科脊柱

隨著年齡的增長，脊柱病發(fā)病率就骨質(zhì)疏松癥患病率隨之升高。中國快速擴(kuò)大的老年群體，也推動了中國脊柱耗材需求的快速上漲。同時居民醫(yī)療保健支出費(fèi)用提高、臨床醫(yī)生治療水平的整體提升，以及政策的支持，脊柱市場規(guī)模呈逐年上漲的趨勢。2022年脊柱國采將于2023年陸續(xù)執(zhí)行，隨著集采執(zhí)行，可以預(yù)見2023年脊柱市場將萎縮。

圖：2016-2022年中國脊柱市場規(guī)模（單位：億元）

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》

3）骨科關(guān)節(jié)

人口老齡化越演越烈，骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎的發(fā)病率上升，同時肥胖人口數(shù)量迅猛上升也增加膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)的需求，2022年中國人工關(guān)節(jié)置換手術(shù)量約為107萬例。但集采下關(guān)節(jié)耗材價格大幅降低，直接影響人工關(guān)節(jié)的市場規(guī)模。

圖：2016-2022年中國關(guān)節(jié)市場規(guī)模（單位：億元）

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》

4）骨科運(yùn)動醫(yī)學(xué)

國家及地方政府出臺了一系列健康中國、全民健身、體育強(qiáng)國等方面的政策和規(guī)劃，越來越多的人開始參與體育鍛煉。同時慢性病、亞健康等問題日益嚴(yán)重，人們對健康的重視程度不斷提高，需要專業(yè)的運(yùn)動醫(yī)學(xué)服務(wù)來指導(dǎo)和保障他們的運(yùn)動健康。因此中國運(yùn)動醫(yī)學(xué)市場雖然發(fā)展較晚，規(guī)模較小，但勢頭迅猛。

圖：2016-2022年中國運(yùn)動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模（單位：億元）

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》

03、2022年骨科植入市場競爭格局

從細(xì)分市場國產(chǎn)化率來看，創(chuàng)傷＞關(guān)節(jié)＞脊柱。創(chuàng)傷類基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，頭部企業(yè)市場份額相差較少，行業(yè)未來將向提升質(zhì)量方向發(fā)展。脊柱、關(guān)節(jié)類及運(yùn)動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品目前仍被進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)主要市場份額。但隨著國產(chǎn)企業(yè)技術(shù)提升，以及集采常態(tài)化下利好國產(chǎn)龍頭企業(yè)，渠道更傾向具備成本優(yōu)勢的國產(chǎn)廠家，進(jìn)口替代加速。

圖：2022年骨科植入物細(xì)分市場進(jìn)口與國產(chǎn)占比情況

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》

國產(chǎn)骨科醫(yī)療器械市場近年來發(fā)展迅猛，據(jù)不完全統(tǒng)計，骨科植入市場有超1200家企業(yè)參與市場競爭。但國產(chǎn)企業(yè)主要集中在低端市場低價競爭，高端市場大部分被外資品牌占據(jù) 。集采助力國產(chǎn)企業(yè)打開市場渠道，也助推國產(chǎn)骨科企業(yè)創(chuàng)新。2022年，國內(nèi)骨科市場的國產(chǎn)化程度進(jìn)一步加深，國產(chǎn)龍頭企業(yè)的市占率快速提升。

圖：2022年中國骨科植入市場生產(chǎn)企業(yè)TOP20

來源：Eshare醫(yī)械匯《中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書（2023版）》