跨國械企「國產(chǎn)化」升級潮：這些賽道打響巔峰之戰(zhàn)

來源   :   賽柏藍器械  

越來越多的知名跨國械企正緊鑼密鼓地升級“國產(chǎn)戰(zhàn)略”。 今年以來，跨國械企在華投資建廠、拓寬產(chǎn)線的新消息頻頻傳來，與此同時，一批新建基地、新增產(chǎn)線相繼成功投產(chǎn)。

一些企業(yè)首次將生產(chǎn)線搬進中國，以往主要在中國開展普通型號產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)，也開始引進高端、創(chuàng)新產(chǎn)品線。 除生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，跨國械企也在研發(fā)、創(chuàng)新、服務(wù)等環(huán)節(jié)加大了投入，并通過收并購、成立合資公司或戰(zhàn)略合作等形式與本土企業(yè)建立更緊密的聯(lián)系，以增加競爭優(yōu)勢。 在新一輪布局中，器械市場也在碰撞出新的火花。

01

跨國械企「國產(chǎn)化」擴圍，加速布局高端產(chǎn)線

跨國械企正在爭先推進高端產(chǎn)品的“中國制造”進程。

在醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的崛起、相較以往更為嚴格的進口產(chǎn)品采購規(guī)范，以及中國市場廣闊的醫(yī)療需求空間，推動跨國械企加快國產(chǎn)化腳步。

以影像設(shè)備為例，推進高端產(chǎn)品國產(chǎn)化成為眾多跨國械企的共同發(fā)展路徑。

較早布局國產(chǎn)化的GE醫(yī)療，在獨立上市后更為積極地推進在中國的投資布局。今年GE醫(yī)療北京影像設(shè)備制造基地全新拓展了核醫(yī)學分子影像設(shè)備系列產(chǎn)線，目前國產(chǎn)超高端PET/CT已成功下線。未來基于全新產(chǎn)線的穩(wěn)定運營，將有更多GE醫(yī)療全球領(lǐng)先的核醫(yī)學技術(shù)及SPECT/CT、PET/CT設(shè)備落地，實現(xiàn)更加深度的全面國產(chǎn)。GE醫(yī)療今年還新增投資了位于四川成都的精準醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化基地項目，投產(chǎn)后將實現(xiàn)回旋加速器的穩(wěn)定國產(chǎn)供給。

截至目前，GE醫(yī)療在中國共擁有五大基地（包含六大工廠）。GE醫(yī)療披露數(shù)據(jù)顯示，目前GE醫(yī)療在中國銷售的產(chǎn)品，78%以上都是國產(chǎn)產(chǎn)品。在國內(nèi)生產(chǎn)的設(shè)備還供應(yīng)海外，GE醫(yī)療北京基地的醫(yī)療設(shè)備出口額占比北京醫(yī)療器械領(lǐng)域出口50%份額。

西門子醫(yī)療繼去年宣布了新的全面國產(chǎn)戰(zhàn)略后，今年又宣布將追加投資總計超過10億元人民幣，在深圳建設(shè)全新高端醫(yī)療設(shè)備研發(fā)制造基地，用于磁共振產(chǎn)品和血管造影設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。據(jù)了解，2023財年第二季度西門子醫(yī)療在中國銷售的產(chǎn)品約75%實現(xiàn)本土生產(chǎn)，預(yù)計2023全年將發(fā)布近20款國產(chǎn)新品。

佳能醫(yī)療今年也發(fā)布了國產(chǎn)化戰(zhàn)略，并且明確要加速推進高端醫(yī)療設(shè)備的本土化生產(chǎn)上市。9月22日，佳能醫(yī)療首款國產(chǎn)超高端CT在佳能醫(yī)療大連工廠正式下線。企業(yè)相關(guān)負責人透露，國產(chǎn)生化分析儀將在今年10月上市，未來還會把超聲診斷裝置、磁共振設(shè)備等*新產(chǎn)品投入到大連工廠生產(chǎn)線。

拜耳處方藥北京供應(yīng)中心影像診斷醫(yī)療器械廠房9月5日在經(jīng)開區(qū)舉辦啟用儀式，標志著拜耳影像診斷設(shè)備即將在中國實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。據(jù)了解，新廠房生產(chǎn)的四種產(chǎn)品是用于影像診斷的高壓注射系統(tǒng)，將被用于改善不同場景下的CT造影診斷。

在頗受業(yè)界關(guān)注的內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，頭部企業(yè)奧林巴斯和賓得醫(yī)療今年先后宣布新動作，在國產(chǎn)化方面邁出重要一步。

其中，奧林巴斯首次在中國設(shè)立醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)基地，這也是奧林巴斯首次將核心產(chǎn)品放到日本以外的地區(qū)生產(chǎn)。該基地選址蘇州，落成后將根據(jù)中國市場特色，強化制造功能，設(shè)置并拓展研發(fā)功能，成為奧林巴斯集制造、研發(fā)、采購及解決方案為一體的具有綜合功能的全球戰(zhàn)略基地。

賓得醫(yī)療生產(chǎn)研發(fā)服務(wù)中心則落戶上海，今年8月已正式開業(yè)。該生產(chǎn)研發(fā)服務(wù)中心同樣是賓得醫(yī)療在日本以外建設(shè)的首家工廠，是賓得醫(yī)療本土化戰(zhàn)略的重要里程碑。

在高值耗材領(lǐng)域，盡管帶量采購撬動了產(chǎn)品終端價格，給企業(yè)帶來不小挑戰(zhàn)，跨國巨頭依然對中國市場給予高度關(guān)注。

今年，美敦力臨港醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)基地的首條生產(chǎn)線建設(shè)正式啟動。美敦力臨港項目首期投資額約3億元，用于建設(shè)心血管疾病相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。該基地將實現(xiàn)美敦力高端醫(yī)療器械本土化加工生產(chǎn)。此外，美敦力康輝常州科技園項目正式投入建設(shè)，脊柱手術(shù)機器人首臺工程樣機已下線，有望于兩年內(nèi)上市。

此外，還有諸多細分領(lǐng)域龍頭推進國產(chǎn)進程。

德國費森尤斯卡比集團今年9月在南昌經(jīng)開區(qū)增資建設(shè)4期血液成分分離機生產(chǎn)項目。生產(chǎn)設(shè)備目前國內(nèi)市場占有率超過40%。本次簽約將血液單采和細胞采集設(shè)備德國生產(chǎn)工廠整體搬遷至經(jīng)開區(qū)，全部達產(chǎn)后預(yù)計每年增加出口額1億元，在高端醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)上填補空白。

專注于神經(jīng)外科和再生醫(yī)學等領(lǐng)域的英特格拉生命科學，前不久與蘇州工業(yè)園區(qū)完成簽約，新項目是其在華設(shè)立的首個集生產(chǎn)、測試、服務(wù)等為一體的制造基地。

去年從碧迪集團拆分獨立并上市的糖尿病領(lǐng)域頭部企業(yè)英佰達，也在蘇州設(shè)立了工廠。近期，蘇州英佰達醫(yī)療器械有限公司正式開業(yè)。據(jù)悉，蘇州英佰達公司是英佰達集團目前在國內(nèi)的**一家生產(chǎn)工廠，年產(chǎn)能10億支胰島素針頭產(chǎn)品，供應(yīng)給中國、美國、亞太、歐洲和中東等17個國家地區(qū)。

體外診斷領(lǐng)域，日立高新在華重要生產(chǎn)基地——日立儀器（蘇州）有限公司啟動擴建項目，項目總投資約2500萬美元，預(yù)計2024年8月竣工，投用后將進一步擴大分析儀器及配套耗材產(chǎn)能并導入高端產(chǎn)品產(chǎn)線。

02

國產(chǎn)戰(zhàn)略2.0

加強本土合作，探索推進中國研發(fā)、創(chuàng)新

國產(chǎn)化推進的背后，跨國械企的中國戰(zhàn)略正經(jīng)歷著從「生產(chǎn)在中國」到「研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、創(chuàng)新在中國」的轉(zhuǎn)變。同時，也在與本土企業(yè)的緊密合作中相互成就。

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，伴隨跨國械企國產(chǎn)化的深入推進，其對于供應(yīng)鏈的打造也帶動了一批上游企業(yè)的發(fā)展，部分本土企業(yè)逐漸成長為國際化企業(yè)。在研發(fā)和創(chuàng)新環(huán)節(jié)，跨國械企打造中國研發(fā)團隊，加強創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)，探索更能針對中國市場需求的創(chuàng)新產(chǎn)品。在新品研發(fā)方面，跨國企業(yè)也在加強與國內(nèi)企業(yè)的合作。

具體來看，部分企業(yè)加碼與國有企業(yè)的合作。

今年，國藥器械與GE醫(yī)療中國宣布成立一家由國資控股的醫(yī)療設(shè)備合資公司，合資公司的定位為國產(chǎn)醫(yī)療影像設(shè)備研發(fā)制造，尤其涉及基層及鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域。國藥集團旗下中國醫(yī)藥對外貿(mào)易有限公司與醫(yī)科達(中國)投資有限公司簽署協(xié)議，成立國資控股的國際化醫(yī)療裝備合資公司。

在細分領(lǐng)域具有優(yōu)勢的本土企業(yè)也成為理想合作伙伴。

7月，波士頓科學在成為國內(nèi)介入器械企業(yè)先瑞達的控股股東后，與其簽署合作框架協(xié)議及服務(wù)框架協(xié)議，在國內(nèi)市場將開展交叉銷售的合作模式，借由分銷對方產(chǎn)品觸達更多新客戶。此外，先瑞達在北京、深圳兩地的生產(chǎn)工廠，也將為波士頓科學提供產(chǎn)品制造服務(wù)，以滿足其降本增效的需求。

部分企業(yè)在國內(nèi)的創(chuàng)新研發(fā)已經(jīng)形成規(guī)模效應(yīng)。

GE醫(yī)療在中國擁有1800人研發(fā)團隊，已經(jīng)研發(fā)并投入市場近110款創(chuàng)新產(chǎn)品。美敦力兩座創(chuàng)新中心每年為當?shù)嘏囵B(yǎng)中高端醫(yī)療人員約1.5萬人次。西門子醫(yī)療上海創(chuàng)新中心已與超過150家生態(tài)伙伴建立合作關(guān)系，累計賦能初創(chuàng)企業(yè)40余家。強生各大業(yè)務(wù)都在中國設(shè)立了研發(fā)中心或研發(fā)部門，具備端到端的研發(fā)能力。

從政策端來看，外商投資環(huán)境不斷優(yōu)化。國務(wù)院今年8月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于進一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外商投資力度的意見》中明確，支持外商投資在華設(shè)立研發(fā)中心，與國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，鼓勵外商投資企業(yè)及其設(shè)立的研發(fā)中心承擔重大科研攻關(guān)項目。

此外還提出，保障外商投資企業(yè)依法參與政府采購活動。盡快出臺相關(guān)政策措施，進一步明確“中國境內(nèi)生產(chǎn)”的具體標準。研究創(chuàng)新合作采購方式，通過首購訂購等措施，支持外商投資企業(yè)在我國創(chuàng)新研發(fā)全球領(lǐng)先產(chǎn)品。

據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)，我國2022年醫(yī)療器械主營業(yè)收入已達到1.3萬億元。國際管理咨詢公司羅蘭貝格報告預(yù)計，2030年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過22000億元，或?qū)⒊蔀槿?*大醫(yī)療器械市場。

在這一龐大的器械市場中，跨國械企正由競爭者轉(zhuǎn)變?yōu)楹献髡?，為中國患者和醫(yī)生提供全新醫(yī)療服務(wù)。